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四川发展国润环境投资有限公司资产支持证券主承销商服务采购项目公开招标公告
2018-08-14

一、项目情况

四川发展国润环境投资有限公司于2016年2月5日中标绵竹市城乡供排水一体化PPP项目，并与绵竹市住房和城乡建设局签订特许经营权协议。该项目采用PPP模式与社会资本开展合作，由社会资本与政府指定的出资人共同组建项目公司（绵竹国润排水有限公司及绵竹国润供水有限公司）负责项目建设及运营，运营期满后移交政府，项目特许经营期为30年。

绵竹市城乡供排水一体化PPP项目现已纳入财政部PPP项目库，属于财政部第三批PPP示范项目。四川发展国润环境投资有限公司拟与绵竹国润排水有限公司及绵竹国润供水有限公司共同以绵竹市城乡供排水一体化PPP项目中TOT项目（总投资金额为3.5亿元）的收费收益权为基础资产，非公开发行企业资产支持证券，拟发行规模为7亿元，拟发行期限为18年（3+3+3+3+3+3）。

二、采购项目内容

对四川发展国润环境投资有限公司发行资产支持证券提供主承销商服务，具体包括：

1.负责产品设计、现金流分析、起草发行文件、与各参与机构及监管机构沟通协调；

2.负责整合交易结构所需相关资源，保障发行方案实施可行性，并对发行方案总成本进行管控；

3.负责产品发行工作，制定销售计划、面对投资者的路演、产品簿记等销售工作，承销方式为余额包销；

4.负责计划存续期管理及信息披露工作。

三、选聘方式

本次选聘采取公开招标的方式进行。发生下列情况之一,则本次公开招标不成立，采购人将重新组织采购:

1.在报名材料递交时间截止时，供应商不足三家；

2.报名资格审查合格的不足三家。
  四、报名条件
  1.参选机构应经主管部门2017年度年检合格；

2.具有在沪深证券交易所发行资产支持证券承销业务资质；

3.参选机构和企业法定代表人近三年无违法犯罪记录；

4.2016年、2017年、2018年证监会分类评价均获A类评级；

5.具有良好的商业信誉，在行业内具有良好的知名度和影响力；有丰富的承销经验和良好的业绩,2015年-2017年完成非公开发行企业资产支持证券承销支数不低于3支；

6.法律、行政法规、规范性文件及自律规范规定的其他条件；

7.本次选聘接受联合体参选，联合体应符合下述条件：

（1）联合体成员总数不超过2家，且联合体各成员均应符合本次公开招标有关参选机构的资格要求；

（2）联合体在参选前应确定牵头单位，并在响应文件中予以明确；

（3）联合体在参加公开招标时，应当以联合体确定的牵头单位的有关评分具体指标为准。

五、公开招标申报材料

1.报名机构应在报名截止时间前提交如下报名材料1份：

（1）参选报名表(附件1)；

（2）营业执照、税务登记证、组织机构代码（如已三证合一，无需提供税务登记证和组织机构代码证）、现场服务项目团队成员资质证书、2016-2018年证券公司分类评价结果和其他相关资质证明文件等；

（3）法定代表人本人身份证复印件或授权委托代理人的授权委托书原件（附件2）、委托代理人身份证复印件；

（4）机构和企业法定代表人在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

（5）业绩材料：机构2015年-2017年承销的非公开发行企业资产支持证券支数，以Wind统计数据为准，请提供Wind截图证明文件。

（6）若为联合体参选，请提供联合体协议（附件3）。

报名材料递交截止时间为2018年8月24日17:00时，公开招标开始时间为2018年9月5日9:30时。所有报名材料必须在截止时间之前递交到成都市高新区交子大道177号中海国际A座5楼：四川发展国润环境投资有限公司，逾期不予接收。

2.公开招标现场提交的公开招标响应文件包括：

（1）承诺书（附件4）；

（2）保密承诺函（附件5）；

（3）结合评分项目进行的机构简介（含2017年营业收入情况）；

（4）机构2015年-2017年承销的非公开发行的企业资产支持证券的主要业绩及相应的证明材料（附件6）；

（5）拟定的为公司该项目服务的团队人员（应附团队企业资产支持证券（尤其收费收益权类）承销业绩、团队成员从业资质证书、专业证书、个人简历等）；

（6）本次资产支持证券发行方案设计（包含工作计划、本次发行情况预测、承销过程中风险及应对对策、销售策略、方式、保障发行措施、发行成功后的后续披露跟踪措施及存续期计划管理方案等）；

（7）服务报价（附件7）；

（8）参选机构需要补充的其他文件和说明（格式自拟）。

3.公开招标响应文件份数及规定

公开招标响应文件一式6份，正本1份，副本5份，并统一用A4纸打印，所提供各项材料应加盖机构公章并分别装订成册。同时，申报文件应分别装订密封，并在密封处加盖骑缝章，于公开招标评审当日带到评审现场。

六、联系方式

采购人：四川发展国润环境投资有限公司

联系人：谢先生

电  话：18280046970  

邮  箱：903817228@qq.com

   招标文件：【附件下载】

                                           四川发展国润环境投资有限公司

                                                                  2018年8月14日